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全球客滚船市场展望

2019-10-22 22:20:43
来源:中国船检 编辑: 国际船舶网 我有话要说

随着全球经济稳步增长、欧洲经济的复苏,特别是亚洲地区经济增速较快和居民消费收入稳步增长,以及客滚船向豪华邮轮无限靠近,全球客滚船市场需求将保持增长,亚洲市场需求有逐步扩大之势。

图源:网络

客滚船是主要用于载运旅客、车辆和货物的船舶,通常承担通过江河、湖泊、海峡的中短途运输任务。目前,全球客滚船运输主要集中在欧洲的波罗的海、北海、地中海地区,日本列岛和美国沿海地区。我国客滚船运输市场也逐渐形成了以渤海湾为中心的渤海湾客滚运输市场、以琼州海峡为中心的南海客滚运输市场、以杭州湾为中心的东海客滚运输市场,以及以长江为中心的川江客滚运输市场。

运营市场

客滚船船队发展与区域经济形势密切相关。金融危机之前,全球客滚船船队运力快速增长,市场欣欣向荣。金融危机尤其是欧债危机爆发后,船东订造新船热情下降,客滚船航运市场持续下行,船队运力增长速度放缓。2016年以来,随着船队更新换代的需要以及欧洲经济平稳增长,客滚船船队规模增速逐年加快,2018年达到1.72%。根据英国克拉克松研究公司统计,截至2019年7月,全球客滚船船队保有量为3209艘(见图1)。

图1 全球客滚船船队运力发展情况

资料来源:克拉克松

船龄方面,截至2019年7月,全球客滚船船队平均船龄为27年,老旧船舶比重较高。0-5年和6-10年的客滚船规模分别为322艘和304艘,占比分别为10。5%和9。9%;25年以上船龄的老旧船舶达到1563艘,占全球客滚船船队总规模的50。8%(见图2)。老龄化严重,存在安全隐患,更新需求较大。

根据对我国、英国MAIB、加拿大TSB及日本NKSMC 统计的客滚船事故报告中船龄的统计研究,船龄20-24以上船龄的客滚船,事故数呈明显上升的趋势;25-29以上船龄的客滚船事故发生概率最大,随着船龄的增加,事故数上升的趋势也最快。船龄超过25年的客滚船应尽量改做其他用途的船,客滚船船龄应控制在25年左右。

图2 全球客滚船船队船龄构成情况(以艘数计)

资料来源:克拉克松

2015年以来,欧洲经济复苏促进旅客出行量增长,客滚船市场回暖,租金逐步上涨。2015年年初,2000-2500车道米客滚船一年期期租费率水平仅为17000欧元/天,2016年年初上涨到26000欧元/天,涨幅达到52.9%。而后,该船型期租费率趋于平稳,在25000欧元/天上下波动。

2019年7月,2000-2500车道米客滚船一年期期租费率水平为25000欧元/天。

造船市场

1、新船订单

客滚船新船订造与经济形势息息相关。危机之前,全球客滚船航运市场日益繁荣,新造船市场活跃。欧债危机后,欧洲经济陷入低迷,居民消费乏力,客滚船航运市场低迷,船东新船订造热情不足,新船成交量不断下滑。2011年,全球仅成交客滚船新船40艘。而后,随着全球经济尤其是欧洲地区经济的复苏以及低油价的刺激,客滚船市场成交规模有所回升。2016年,全球客滚船新船成交量达到91艘的高位水平。随后进入下滑通道,2018年全球共成交客滚船新船仅59艘。2019年1-7月全球共成交客滚船新船18艘,较去年同期36艘成交量腰斩。

2、新船完工

新船完工方面,2005-2012年,全球客滚船平均完工交付量达到57艘左右。随着新船成交量的大幅萎缩,客滚船完工交付量持续下跌,一度在2013年跌至46艘的历史低位。而后,随着全球客滚船新船成交量的回升,完工交付量也再度实现增长,2018年,全球客滚船市场共完工交付新船68艘。2019年上半年,该船型的完工规模为25艘(见图3)。

图3 全球客滚船造船完工量变动情况

资料来源:克拉克松

3、手持订单

手持订单方面,在新船成交量和造船完工量的共同作用下,全球客滚船手持订单量自2010年开始不断减少,2012年该船型手持订单量一度降至101艘的最低水平;2013年有所回升,随后进入波动阶段。截至2019年7月,全球客滚船手持订单量为137艘,占该船型船队运力比重仅为4。3%(见图4),未来几年全球客滚船船队运力增长压力较小。

图4 全球客滚船手持订单量变动情况

资料来源:克拉克松

4、新船价格

由于客滚船成交量较少,而新船价格与船型设计紧密联系,价格基准数据难以系统搜集,故选取滚装船价格进行替代分析。与其它大多数船型类似,全球滚装船新船价格在2008年三季度初达到历史高点,2300-2700车道米滚装船新船价格在2008年7月达到了7607万美元,之后随着金融危机的爆发一落千丈。此后,全球滚装船新船价格一直持续波动下跌。截至2019年7月,2300-2700车道米滚装船新船价格为4945万美元(见图5)。

图5 2300-2700车道米滚装船新船价格走势

资料来源:克拉克松

5、二手船价格

二手船价格受航运市场的影响较大,波动起伏较大。2015年第一季度以来,随着滚装船航运市场行情的逐渐回暖,二手滚装船价格呈波动爬升的态势。2018年2月,5年船龄3500-4000车道米滚装船和2300-2500车道米滚装船的二手船价格分别为5200万美元和4086万美元,达到危机之后的高位水平。随后缓慢小幅下跌,2019年7月,5年船龄3500-4000车道米滚装船和2300-2500车道米滚装船的二手船价格分别为4620万美元和3493万美元(见图6)。

图6  5年船龄滚装船二手船价格

资料来源:克拉克松

市场参与者

1、建造市场竞争格局

全球客滚船大部分由欧洲和日本船厂建造,中国和韩国等国每年的交付数量不多,但呈逐年递增之势。挪威、意大利、德国、希腊等欧洲地区船厂,以及日本、中国和韩国等亚洲船厂均有显著的客滚船建造业绩。其中,日本船厂承接的客滚船多为本国船东的订单,韩国客滚船需求量不大,多承接国外船东订单。

从主要船厂业绩来看,日本的三菱重工、日本Naikai Zosen Setoda、澳大利亚Incat Tasmania等船厂均完工建造了大量的客滚船。我国的泰州口岸、山东黄海造船、广船国际及舟山中远船务等也建造了大量客滚船。

表1 全球客滚船主要建造船厂业绩排名情况

资料来源:克拉克松

由于客滚船属于高技术高附加值船舶,目前,欧洲船厂仍为建造主体,这与欧洲水域客滚船的广泛使用有关。近年来,亚洲船厂,特别是中国船厂也逐步进入了该建造领域。从目前的手持订单情况来看,在全球64家拥有客滚船手持订单的船厂中,中国大陆船厂数量达到12家,合计客滚船手持订单规模34艘,市场份额达到25.56%。其中,中航威海客滚船手持订单规模达到9艘,位居全球首位,市场份额达到6.77%;广船国际和挪威的Havyard Leirvik的客滚船手持订单分别达到7艘,位居全球第二位,市场份额达到5.26;山东黄海造船、泰州口岸等船厂均拥有一定规模的客滚船手持订单。

表2 全球主要客滚船建造船厂手持订单情况

资料来源:克拉克松

从在建订单来看,中国船厂近年来在全球客滚船建造领域开疆拓土,崭露头角。其中中航威海、广船国际、山东黄海等船厂已经具有一定的行业地位。其中,广船国际所建客滚船船型尺度整体较大,且所建船型较多,吨位从1万总吨到4。3万总吨不等,单船价值量较高,承接欧洲船东订单较多。近期,广船国际与意大利Onorato航运集团旗下Moby公司签署了建造大型豪华客滚船的最终协议,广船国际和Moby公司的2+1+1艘豪华客滚船项目正式生效。这2艘豪华客滚船配备废气洗涤器,并已预留以LNG作燃料动力。

2、主要船东

全球客滚船船东多集中的欧洲地区,尤其是北欧的挪威、瑞典以及丹麦等国家。作为全球客滚船的主要运营区域,欧洲地区拥有大量全球知名的客滚船船东,主要包括挪威的Fjord1 AS 、Torghatten ASA、DSD,英国的Caledonian Maritime等。亚洲的客滚船船东主要集中在印度尼西亚,印尼的客滚船大部分归印尼政府所有,其他印尼航运企业还包括Dharma Lautan Utama、PT Jembatan Madura等;我国知名的客滚船航运企业主要有海南海峡股份、渤海轮渡等。

表3 全球主要客滚船船东运力排名情况

资料来源:克拉克松

截至2019年7月,全球共有68家船东在订客滚船新船,合计订造规模133艘。从区域分布来看,目前的客滚船订船船东依然主要来自欧洲、北美等国家和地区,包括挪威的Fjord1 AS、瑞典的Stena RoRo AB和加拿大的BC Ferries等。其中,Fjord1 AS、Stena AB和Norled A/S是目前全球在订客滚船最多的3家航运企业,其在订客滚船规模分别为14艘、9艘和9艘。近年来,随着中国居民消费理念和生活层次的不断提升,我国客滚船运输需求日益增长,中国船东也加快了客滚船的订造步伐,目前共有4家中国船东在订8艘客滚船。

表4 全球主要客滚船船东手持订单排名情况

资料来源:克拉克松

未来市场需求趋势

1、市场需求预测

从客滚船市场需求来看,随着全球经济稳步增长、欧洲经济的复苏,特别是亚洲地区经济增速较快和居民消费收入稳步增长,以及客滚船向豪华邮轮无限靠近,全球客滚船市场需求将保持增长,亚洲市场需求有逐步扩大之势。

从运力供给来看,全球客滚船船队老旧船舶比重较大,船队更新需求较为迫切。特别是全球日益严格的环保要求,以及各国关于客船安全方面规则规范的出台,促使客滚船船东更新老旧船队,未来几年全球客滚船新船成交量将逐步出现反弹。

新船价格方面,随着客滚船市场需求的逐步释放,预计未来该船型价格将保持坚挺,特别是由于客滚船向大型化、绿色化、豪华化发展,新船价格存在一定的上涨空间。

2、国内需求展望

中国沿海和内河的水域空间巨大,发展客滚船运输的资源丰富。随着经济的稳步发展、居民生活水平的提高以及私家车的普及,中国客滚船市场将极具发展空间。一方面,亚洲区域旅游日益活跃,特别是乘坐豪华邮轮旅游人数迅速增长,将带动亚洲区域客滚船市场需求。另一方面,我国主要岛屿间客运及旅游需求也将实现稳步增长,由此推动国内客滚运输需求的进一步增长。如海口-西沙旅游、内河旅游等需求的看涨,也将推动客滚运输市场需求的增长。(原创: 李洁瑶 曹宇波)

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