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船舶融资进程因疫情放缓

2020-08-28 15:30:44
来源:中国水运报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

今年,新冠肺炎疫情的暴发对国际贸易、国际航运产生了重大负面影响,船舶融资市场也受到了冲击。虽然短期内船舶融资余额还没有产生明显变化,但疫情对船舶融资的影响是长期且深入的。

从短期效应来看,疫情对船舶融资余额影响不明显的原因有两方面。

一方面,今年船厂交船进度不同程度晚于原计划,金融机构的船舶融资放款进度也会相应地放缓,使得整体船舶融资放缓。

另一方面,船舶融资通常属于中长期贷款,金融机构的内部审批流程以及按建造节点放款的周期均较长,所以今年上半年放款的贷款基本都是更早审批的项目。今年新批项目的多与少短期内基本不影响船舶融资余额。

雅典咨询机构Petrofin的数据显示,全球前40家船舶融资银行在船舶领域的贷款余额从2011年的4548.9亿美元下降至2019年的约2940亿美元。但值得注意的是,2008—2010年的船舶融资余额分别为4074、4361.8和4497.6亿美元。

上述数据说明两点:一是尽管2008年后全球金融危机使得航运市场急转直下,但是船舶融资余额依然是增长的。二是国际船舶融资余额的下降是一个长期的过程,是对航运市场长期低迷的反应,并非一朝一夕的事情。

如果从长期看,疫情对船舶融资的影响非常值得关注。

首先,疫情的突袭,愈加显示了船舶融资风险的一面,这将对近年崛起的中国船舶融资金融机构,特别是租赁公司的心理预期产生长期负面影响。不过,尽管中资金融机构依然受资产增长指标压力所累,但业务冲动还会持续。

回顾过去的十几年,随着航运市场的持续低迷,国际船舶融资市场经历了大幅调整。部分外资银行进行了重组,甚至被收购或退出船舶融资领域。但与外资银行形成对比的是,中资租赁公司近几年每年投放巨额的融资金额到航运业,目前,国内银行和租赁公司在船舶领域的余额近800亿美元。不过,这次疫情,一定程度上打击了他们对航运市场融资的积极性,从而影响全球船舶融资的走向,甚至整个航运市场的格局。

其次,本就经历了一次次洗牌的航运业,因为这次疫情,再次面临巨大危机,加之海上物流格局将发生变化,结构性运力过剩的现象可能会突显出来,这些都会使得航运业的复苏变得更难,船舶融资放缓。

最后,国际船舶融资市场的话语权和规则制定权将产生变化。尤其中国的船舶融资金融机构应趁着份额不断增长的大背景,不断加强话语权和规则制定权。诸如船东收入账户监管要求,船东违约时金融机构取回船舶或扣船的便利性保障等条款均应在融资协议里予以强调,形成一致对外的统一规则,摒弃业内恶性竞争。

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